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科技島讀
2021-05-26 週三 Google I/O 2021 — 工作軟體 Workspace|人工智慧模型 MUM 與 LaMDA|Google Shopping;2021-05-25 週二
簡訊實聯制大獲成功|開放設計|校正回歸與規模化; 2021-05-19 週三 東南亞獨角獸 Gojek 與 Tokopedia 合併|華納媒體與 Discovery 合併 DAODU.TECHTRANSLATE THIS PAGEdaodu.tech
關於島讀
你需要有人協助你感知外界的變化。. 科技島讀為你分析當代最重要的趨勢推動力 — 科技 。. 也為你分析站上浪頭的方法 — 商業策略 。. 透過科技島讀,你將清楚感知外部最重要的變化。. 島讀已累積百萬字的分析,與數千名訂閱會員,來自超過15 個國家
科技島讀將於 2021 年 6 月無限期停刊|2021 …TRANSLATE THIS PAGE早安!.
很榮幸陪伴各位四年多的時光,然而我決定於 6 月結束科技島讀。. 這是一個困難的決定。. 原本我預告的是休息一個月;但經過一番深思之後,我決定無限期停刊。.原因有許多。.
第一個原因是寫科技分析對我來說,已經變得有些 . . . 機械化了。. 我對 說進你心坎裡的聲音 越熱的媒體,帶給受眾的影響更直接也更富有渲染力。. 而最「熱」的媒體,正是近年隨著無線耳機以及 podcast 而快速竄起的媒體:聲音。. 在你耳機中的輕聲細語,卻更深刻的改變個人,以及整個社會。. 媒體即訊息. 熱媒體和冷媒體. 聽覺與視覺的生物功能. 用 GOOGLE VS. 甲骨文落幕 防疫需要的東西:物資、尊嚴與反脆弱 2019 網路趨勢報告 HARRY’S 與 GOGORO TESLA 獲利,福斯集團投入電動車科技島讀
2021-05-26 週三 Google I/O 2021 — 工作軟體 Workspace|人工智慧模型 MUM 與 LaMDA|Google Shopping;2021-05-25 週二
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關於島讀
你需要有人協助你感知外界的變化。. 科技島讀為你分析當代最重要的趨勢推動力 — 科技 。. 也為你分析站上浪頭的方法 — 商業策略 。. 透過科技島讀,你將清楚感知外部最重要的變化。. 島讀已累積百萬字的分析,與數千名訂閱會員,來自超過15 個國家
科技島讀將於 2021 年 6 月無限期停刊|2021 …TRANSLATE THIS PAGE早安!.
很榮幸陪伴各位四年多的時光,然而我決定於 6 月結束科技島讀。. 這是一個困難的決定。. 原本我預告的是休息一個月;但經過一番深思之後,我決定無限期停刊。.原因有許多。.
第一個原因是寫科技分析對我來說,已經變得有些 . . . 機械化了。. 我對 說進你心坎裡的聲音 越熱的媒體,帶給受眾的影響更直接也更富有渲染力。. 而最「熱」的媒體,正是近年隨著無線耳機以及 podcast 而快速竄起的媒體:聲音。. 在你耳機中的輕聲細語,卻更深刻的改變個人,以及整個社會。. 媒體即訊息. 熱媒體和冷媒體. 聽覺與視覺的生物功能. 用 GOOGLE VS. 甲骨文落幕 防疫需要的東西:物資、尊嚴與反脆弱 2019 網路趨勢報告 HARRY’S 與 GOGORO TESLA 獲利,福斯集團投入電動車關於島讀
你需要有人協助你感知外界的變化。. 科技島讀為你分析當代最重要的趨勢推動力 — 科技 。. 也為你分析站上浪頭的方法 — 商業策略 。. 透過科技島讀,你將清楚感知外部最重要的變化。. 島讀已累積百萬字的分析,與數千名訂閱會員,來自超過15 個國家
科技巨頭不是問題,反壟斷不是答案 科技巨頭不是問題,反壟斷不是答案. 在我完稿的同時,美國科技業「四大天王」蘋果、亞馬遜、Google 與臉書的 CEO 正遠距至美國國會接受質問。. 這一場由反壟斷委員會(House Judiciary Committee, Antitrust Subcommittee)舉辦的聽證會,象徵人民與科技業集體思考該如何 貝佐斯領導亞馬遜的 27 年 收聽時間 36 分鐘. 貝佐斯將於今年第三季退下亞馬遜ceo
之位,科技業邁向新的篇章。在貝佐斯帶領亞馬遜的 27 年之間,亞馬遜從一個賣書的網站,成長為 1.7 兆美金市值,橫跨電商、雲服務、物流、智慧裝置與實體零售的巨擘,而且前進速度不斷加快。 2019 網路趨勢報告 閱讀時間 11 分鐘. 不再有純網路 「網路女王」Mary Meeker 上週發表了 2019 年的網路趨勢報告(Internet TrendsReport 2019)。
這一向是網路圈的大事,我每一年都會挑重點討論(2017, 2018)。 但讀完今年的報告,我卻只覺得空虛。 最低的水果摘完之後 最低的水果摘完之後. 閱讀時間 9 分鐘. 標題是來自台灣作家顏擇雅的書名《 最低的水果摘完之後 》。. 英文中,「最低的水果」(low-hanging fruit)指的是最容易拿到的報酬。. 而在顏擇雅的書中則是指台灣享受了開放市場與全球化的 20 年紅利之後,進入成長的 迪士尼 524 億美金併購福斯:新創與巨頭的角色互換 …TRANSLATE THIS PAGE 迪士尼 524 億美金併購福斯. 1997 年媒體界有兩件小事發生,卻改變了 20 年後媒體的生態。. 一個是 Bob Iger 進入迪士尼公司,另一個是 Reed Hastings 創辦了 Netflix。. Bob Iger 不久後升任迪士尼 CEO,啟動了一系列的擴張,包括併購皮克斯、盧卡斯影業、漫威(Marvel 親朋好友經濟、去中介化,與新中間人的誕生 越來越多朋友在賣東西、開團購?不是因為他們正職很閒 我身邊很多產品都是跟朋友買的。生態綠的茶,伊莉莎白辣椒醬,某某甜點蛋糕,綠野食刻午餐沙拉,以及想買但一直沒買的台灣吧黑熊等。如果不是先認識了他們的老闆,這些東西我根本不會知道。還有一些產品不是朋友做的,但是是透過 GOGORO、TESLA 與直銷的競爭優勢 我知道有物報告最近刊很多有關新一代交通運輸的文章。可能有點太多了。這有兩個原因。一是因為電動機車品牌 Gogoro 在台灣動作不斷,而我相信 Gogoro 是台灣過去十年來最重要的科技產品。 另一方面則是因為整個交通業正經歷新科技的衝擊。 Uber、Lyft 等共享汽車 App 憑空出現,開始壓抑買車 未來性決定價值 未來性決定價值 — PChome 商店街下市、17 直播申請上市. 早安!. 很高興回到台灣時區。. 上週四 討論 Google I/O 的電子報中, Google Duplex 影片連結出現問題。. 是因為 Google 在我文章刊出後刪減了影片,導致時間標記錯亂。. 正確影片連結 在此。. 公開市場就像婚姻 鴻海在美設廠|TESLA 的量產地獄|MODEL 3 沒有按 …TRANSLATE THIS PAGE 鴻海宣布在美設面板廠. 這個新聞各位應該都聽說了。根據聯合新聞網報導:. 鴻海宣布,未來 4 年內將在美國投資 100 億美元,第一步選擇在威斯康辛州打造世界最先進的液晶顯示(lcd)面板廠,預計為該州創 3,000 個全新的工作機會,並有機會上看至 13,000人規模。
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2021-05-26 週三 Google I/O 2021 — 工作軟體 Workspace|人工智慧模型 MUM 與 LaMDA|Google Shopping;2021-05-25 週二
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第一個原因是寫科技分析對我來說,已經變得有些 . . . 機械化了。. 我對 GOOGLE VS. 甲骨文落幕 防疫需要的東西:物資、尊嚴與反脆弱 2019 網路趨勢報告 HARRY’S 與 GOGORO TESLA 獲利,福斯集團投入電動車 迪士尼 524 億美金併購福斯:新創與巨頭的角色互換 …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON DAODU.TECH科技島讀
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很榮幸陪伴各位四年多的時光,然而我決定於 6 月結束科技島讀。. 這是一個困難的決定。. 原本我預告的是休息一個月;但經過一番深思之後,我決定無限期停刊。.原因有許多。.
第一個原因是寫科技分析對我來說,已經變得有些 . . . 機械化了。. 我對 GOOGLE VS. 甲骨文落幕 防疫需要的東西:物資、尊嚴與反脆弱 2019 網路趨勢報告 HARRY’S 與 GOGORO TESLA 獲利,福斯集團投入電動車 迪士尼 524 億美金併購福斯:新創與巨頭的角色互換 …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON DAODU.TECH 科技巨頭不是問題,反壟斷不是答案 科技巨頭不是問題,反壟斷不是答案. 在我完稿的同時,美國科技業「四大天王」蘋果、亞馬遜、Google 與臉書的 CEO 正遠距至美國國會接受質問。. 這一場由反壟斷委員會(House Judiciary Committee, Antitrust Subcommittee)舉辦的聽證會,象徵人民與科技業集體思考該如何 科技島讀常見問題 申請方案轉換成功時會先預扣金額。. 為何升級至年費會員時,系統出現「查無此 Token」的訊息?. 這表示你的發卡銀行拒絕授權與原本扣款方式不同的刷卡。. 可能原因包括卡片過期、卡片掛失、餘額不足或是銀行採取的安全措施。. 請聯絡你的發卡銀行。. 帳戶太多的煩惱 VISA 53 億美金併購金融新創 Plaid,搶當銀行與開發者間的中間人。. 當年 VISA 制定金融資訊互換的標準,建起了銀行、商家與消費者之間的三方交易市場平台。. 60 年後,Plaid 集結銀行的金融資料,希望成為 API 標準的制定者。. 銀行業雖然捨不得交出資料,但面對 汽車業最刺激的 10 年|特別來賓陳鵬旭 科技業察覺到出現破口,大舉投入汽車產業。. 所有叫得出名字的科技公司,從蘋果到鴻海,從微軟到英特爾,從共享平台到自駕車新創,各從不同層面切入汽車價值鏈。. 未來 10 年是汽車業最動盪、最刺激的時刻。. 特別感謝汽車媒體 U-car 創辦人陳鵬旭參與 TESLA 獲利,福斯集團投入電動車 閱讀時間 12 分鐘. Tesla 獲利 「Tesla 獲利!我重複,Tesla 獲利了!」這是英國一家媒體對Tesla
最新財報的標題,好像贏了第二次世界大戰一樣。 的確本季 Tesla 表現亮眼。根據其財報開頭:. 去年我們的重心是加速製造 Model 3 . . . 最低的水果摘完之後 最低的水果摘完之後. 閱讀時間 9 分鐘. 標題是來自台灣作家顏擇雅的書名《 最低的水果摘完之後 》。. 英文中,「最低的水果」(low-hanging fruit)指的是最容易拿到的報酬。. 而在顏擇雅的書中則是指台灣享受了開放市場與全球化的 20 年紅利之後,進入成長的 迪士尼 524 億美金併購福斯:新創與巨頭的角色互換 …TRANSLATE THIS PAGE 迪士尼 524 億美金併購福斯. 1997 年媒體界有兩件小事發生,卻改變了 20 年後媒體的生態。. 一個是 Bob Iger 進入迪士尼公司,另一個是 Reed Hastings 創辦了 Netflix。. Bob Iger 不久後升任迪士尼 CEO,啟動了一系列的擴張,包括併購皮克斯、盧卡斯影業、漫威(Marvel 8,800 億前瞻基礎建設計劃,缺了「為什麼」 台灣行政院於 4 月 5 日正式提出了「前瞻基礎建設計劃」。該計畫預計需時 8 年,由中央政府出資近 8,900 億台幣。是否能帶著台灣邁向未來呢?答案很遺憾的,是否定。 GOGORO、TESLA 與直銷的競爭優勢 我知道有物報告最近刊很多有關新一代交通運輸的文章。可能有點太多了。這有兩個原因。一是因為電動機車品牌 Gogoro 在台灣動作不斷,而我相信 Gogoro 是台灣過去十年來最重要的科技產品。 另一方面則是因為整個交通業正經歷新科技的衝擊。 Uber、Lyft 等共享汽車 App 憑空出現,開始壓抑買車 鴻海在美設廠|TESLA 的量產地獄|MODEL 3 沒有按 …TRANSLATE THIS PAGE 鴻海宣布在美設面板廠. 這個新聞各位應該都聽說了。根據聯合新聞網報導:. 鴻海宣布,未來 4 年內將在美國投資 100 億美元,第一步選擇在威斯康辛州打造世界最先進的液晶顯示(lcd)面板廠,預計為該州創 3,000 個全新的工作機會,並有機會上看至 13,000人規模。
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科技島讀將於 2021 年 6 月無限期停刊|2021 會員調查結果 … 陪伴會員四年多的科技島讀,將於 2021 年 6 月結束。謝謝會員與讀者一路的支持。 GOOGLE VS. 甲骨文落幕 科技島讀常見問題 非會員問題. 成為科技島讀會員可以得到什麼? 每週二、三、四收到科技商業趨勢電子報。每週一收到科技島讀podcast 的通知
2019 網路趨勢報告 HARRY’S 與 GOGORO 8,800 億前瞻基礎建設計劃,缺了「為什麼」 鴻海在美設廠|TESLA 的量產地獄|MODEL 3 沒有按鈕 鴻海宣布在美設面板廠. 這個新聞各位應該都聽說了。根據聯合新聞網報導:. 鴻海宣布,未來 4 年內將在美國投資 100 億美元,第一步選擇在威斯康辛州打造世界最先進的液晶顯示(lcd)面板廠,預計為該州創 3,000 個全新的工作機會,並有機會上看至 13,000人規模。
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科技島讀於每週二、三、四台北時間早上 7 點前寄送電子報。通常出刊日或出刊日前一天(即寫作日)若遇國定假日則休刊。主題列表
Hi,
這裡整理了科技島讀內容的熱門主題,依照企業、產品、領域、策略、趨勢分類。 你可以直接點擊有興趣的主題,即可前往相關內容列表,內容形式除了文章以外,也會包含一些音頻。 (依照首字筆畫排列) 企業 Airbnb |Facebook |Google Gogoro|Netflix|Snapchat Tesla |Uber|亞馬遜 迪士尼|高通|華 2020 島讀會員調查 Hi 這裡是科技島讀 2020 會員調查,我們也整理了會員證詞,歡迎收看。 科技島讀常見問題 非會員問題. 成為科技島讀會員可以得到什麼? 每週二、三、四收到科技商業趨勢電子報。每週一收到科技島讀podcast 的通知
防疫需要的東西:物資、尊嚴與反脆弱 2021-05-26 週三 Google I/O 2021 — 工作軟體 Workspace|人工智慧模型 MUM 與 LaMDA|Google Shopping;2021-05-25 週二
簡訊實聯制大獲成功|開放設計|校正回歸與規模化; 2021-05-19 週三 東南亞獨角獸 Gojek 與 Tokopedia 合併|華納媒體與 Discovery 合併 汽車業最刺激的 10 年|特別來賓陳鵬旭 收聽時間 49 分鐘. 安逸了半世紀的汽車業,進步緩慢、缺乏代謝,是一個巨大而停滯的產業。汽車本身的變化也不多;由於塞車與停車位成本提高,駕駛與持有汽車的體驗甚至是不進反退。 訂閱科技島讀公開內容最新通知! Hi 歡迎來到科技島讀! 在下方填寫 Email,你就可以收到最新 Email 公開文章《停停走走的Google —
說好的人工智慧呢》,以及往後所有科技島讀的公開文章囉。 * indicates required GOGORO 換電站的規模優勢|高通擬擴大在台研發 電動機車換電站將以 Gogoro 電池為標準. 繼宣示 2035 年禁止市售燃油機車之後,台灣政府計畫投資建設充換電站,卻引來強烈的「圖利廠商」批評。. 根據 EnergyTrend 報導:. 而經濟部也不落人後,近日宣布在未來 5 年內將建立 3,310 座電動機車充換電站,預估將花費 40 億元,而換電站將以 Gogoro 的電 8,800 億前瞻基礎建設計劃,缺了「為什麼」 台灣行政院於 4 月 5 日正式提出了「前瞻基礎建設計劃」。該計畫預計需時 8 年,由中央政府出資近 8,900 億台幣。是否能帶著台灣邁向未來呢?答案很遺憾的,是否定。__
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最新會員限定文 * 2019-10-31 週四 Grubhub 看壞外送食物|Spotify 的 podcast策略奏效
* 2019-10-30 週三
五角大廈擔心沒有台積電|馬克佐伯格面對美元霸權|中國加速推動區塊鏈 * 2019-10-24 週四 台灣 Pay 想消滅競爭|LINE Taxi|Grab 與螞蟻金服討論合併行動支付#379
2019-11-06 週三
2019 /
公開文章 / 文/ 評析
GOOGLE 併購 FITBIT — 穿戴式裝置難逃手機引力 閱讀時間 9 分鐘 Fitbit 開啟了智慧穿戴式裝置的風潮,於 2009 年推出第一款智慧手環。當時手環甚至無法跟手機溝通 ,而需要把資料傳到一個與電腦連結的基地台。用戶要在 Fitbit 網站上才看得到自己的數據。10
年後的今天,穿戴式裝置進步神速。許多不但能直接上網,更有各式各樣的垂直應用。例如 Garmin 針對航海者推出的 MARQ Captain 甚至有「人員落水標記」功能(讓我想到刻舟求劍的故事)。Fitbit
也成長為獨角獸。只是無法應付更激烈的競爭,於上週宣布將由 Google 併購。據傳併購金額 21 億美金。根據
Google 硬體負責人 Rick Osterloh 說明:
> 今天我們宣布與穿戴式裝置領導品牌 Fitbit > 達成併購的確切協議。>
> 我們相信最好的科技是消失於背景之中,在每天你需要的時候協助你。穿戴式裝置,如智慧手錶與健身手環追蹤器就是這樣> —
> 你可以一眼瞥到下一個會議,或是從手腕的螢幕中看到每天的活動。>
> 我們 . . . . 與 Fitbit > 的專家團隊合作,並將最好的人工智慧、軟體與硬體結合,刺激穿戴式裝置的創新並且建造協助全球更多人的產品。 這起併購是獨立穿戴式裝置廠的一記警鐘。在過去 10 年內,Fitbit 的用戶一路增加,股價卻一路下跌。Fitbit 的巔峰在 2015 年 IPO 時,市值一度近百億美金 。當時 CEO James Park接受 MarketPlace
訪談,被問到:「萬一蘋果 CEO Tim Cook 提出 20 億美金要買你的公司,你會怎麼說?」Park
回答:「唔。我們不太關心出場。我們成功的關鍵是埋頭苦幹,持續讓業務成長。」 如今 Fitbit 終究以 21 億美金賣出,只是對象不是蘋果。但說蘋果是始作俑者倒也不為過。 GOOGLE 的併購策略 穿戴式裝置真正進入主流是在蘋果發表 Apple Watch。自 2017 年後 Apple Watch 更是一騎絕塵,遙遙領先高價穿戴式裝置市場。緊跟其後的是三星、華為、小米。注意這些都是手機廠商,並且都採用自製的作業系統。然而 Google
沒有自製穿戴式產品,僅提供開源作業系統 WearOS。Wear OS
的市佔很低。目前最大的合作廠商是服飾品牌 Fossil,只有約 3 百萬活躍用戶,市佔率低於 5%。Fossil 也做得很吃力,逼得 Google 於今年初資助 Fossil 4千萬美金
。
如今 Google
要快速進入穿戴式裝置領域,環顧市場,會發現 Fitbit 是唯一沒有手機廠為靠山的穿戴式裝置廠。而且其以低價產品為主,總銷量最大,至今累積銷售超過 1 億支。Fitbit 說目前活躍用戶達 2,800 萬人 — 表示只有 28% 的購買者持續使用 — 但仍然遠大於 Wear OS 的用戶數。 因此,Google 併購 Fitbit 第一個目的是買用戶。 第二、第三個目的則是買工程師與智慧財產權。Fitbit 身為老牌廠商,累積了開發穿戴式裝置與管理供應鏈的知識,可以省下 Google 不少學費。這一點跟 Google 併購宏達電團隊 的思維如出一轍。 第四個目的是買資料。這是最為人詬病,也是此一併購案最大的不穩定因子。買資料的成本
Google 併購 Fitbit,自然也將取得 1 億個裝置帶來的個人資料。許多 Fitbit 用戶便抨擊「他們從未授權給 Google 使用」。為此但 Google
整理資料之後賣的是另外兩樣東西:用戶定位,以及用戶洞見。也就是用戶的喜好以及出沒位置。就像徵信社賣的不是追蹤對象的「流水帳」,而是指出「你要抓到他,就要在幾點幾分出現在 XX 旅館門口」。 同樣的,人們擔心的不是 Google 販售資料或是直接用資料下廣告,而是擔心 Google 靠資料(讓第三方)能更輕鬆的控制人。 這是 Google 核心商業模式所帶來的衝突 ,不是硬體部門所能夠解決。事實上我也不確定資料已有如此強大的價值。不過正好美國多數州聯合宣布將針對 Google
進行反競爭調查,讓 Google 此時併購另一家「資料」公司顯得格外敏感。 為何穿戴式裝置趨於整併 從「資料集中」回頭看,也可以一併回答兩個問題: * 為何穿戴式裝置市場趨於整併?*
為何繼蘋果之後,Google、亞馬遜、臉書、微軟都要做硬體? 原因是手錶有了「智慧」之後,就成為一種軟體驅動,不斷進步的產品。而要不斷進步,就必須不斷投資,特別是投資開發作業系統與晶片。這兩樣都需要巨大的前置成本,因此都有規模經濟。使得廠商的規模門檻越來越高,出貨低的小廠商不是被淘汰,就是被併購。 在消費者端,這代表產品不斷地集中。因此通路(distribution)成本 — 掌握顧客的成本 — 也不斷提高。在 2009 年穿戴式裝置新創只要在 Kickstarter 上登高一呼,就能預售一個不錯的量。但現在除了電商平台之外,還要在通訊行、3C 通路以及眾多國家同時銷售,才能達到基本門檻。失去通路是 B2C
公司的一大危機,因此無不直接投身銷售。例如 Google 在穿戴式市場的危機感就非常迫切。Google 的 Wear OS 市佔低,而且其他用戶的運動資料都存在第三方 app 中,無法用 Google 搜尋。Google 既沒有通路,也得不到用戶資料。它迫切需要一個突破口。 同理,亞馬遜做智慧音箱。現在看來
Tesla 在汽車領域有機會,但
Fitbit
在穿戴式裝置很難。或許穿戴式裝置與手機難以分開,終究無法逃出手機的「地心引力」,成為手機生態圈的一部分。GARMIN 是特例?
不過,另一家與台灣關係緊密的企業 — Garmin — 卻似乎逃脫了地心引力?Garmin 是穿戴式裝置領導廠商,廣受專業運動人士喜愛,市值更達 180 億美金。但 Garmin 不隸屬於手機大廠。Garmin 是如何辦到的? 靠垂直整合與高價市場。如本文一開頭舉例的 MARQ Captain 手錶,就是 Garmin 針對專業航海人士,提供整合硬體、作業系統、app 以及實體服務的垂直產品。垂直鑽研可以做出差異化,而高價則能避開比賽規模的價格競爭。 我看了一下 Garmin 目前的穿戴式商品,從低價位的「vivofit Jr. 小童手環」(2,990 台幣)到高價位的 MARQ Driver(92,000 台幣)都有,顯現很大的市場空間。接下來隨著大廠投入,平均價格會進一步降低— 畢竟
Google、亞馬遜根本志不在從硬體賺錢。這會擴大穿戴式裝置的使用基數,但也會壓縮 Garmin 在平價市場的空間。Garmin 恐怕會往更高階、更昂貴的方向走 — 挑戰勞力士? 有一次我經過一家瑞士名錶的櫃檯,指著一個航海錶問:「到底有多少人真的. . .
?」話還沒說完,店員就回答:「沒有!台灣沒有人真的是為了航海買的!」想想也是。真正的航海員應該會要「人員落水標記」功能吧。 蘋果領先高價市場,Google 切入平價市場,Garmin 專注多種垂直應用 — 穿戴式裝置才將進入快速成長期。立即訂閱
Ep. 78
2019-11-04 週一
音頻
賣車給不愛車的人 收聽時間 45 分鐘Tesla
好不容易站穩腳跟,開始穩定賺錢,又要面對更嚴峻的挑戰:傳統車廠的競爭。福斯集團的保時捷推出 Taycan 電動跑車,與 Model S 一別苗頭。Tesla 是否有持續性的優勢,是傳統車廠無法追上的?傳統車廠是否有結構性的弱勢,因此不可能跟上潮流? 今天節目你將聽到: * 如何從財報中看趨勢 * Tesla 的兩大難關 * 從四個層次對比 Tesla 與傳統車 * 自駕車廠的客戶是不愛車的人 討論文章:Tesla 獲利,福斯集團投入電動車 — 新創對抗巨人的四種策略相關資料:
* Tesla 挑戰 Toyota * 汽車的未來在軟體* 原廠要負責
* 波音 737 Max 停飛|Tesla 休旅車 Model Y 與新 iPad(會員限定)
* 願景越大,苦難越大 — Tesla 轉虧為盈的馬拉松(會員限定)
* Volvo 全力投入電動車|Tesla Model 3 量產|中國將用電池壓過 Tesla(會員限定)
* Gogoro 換電站的規模優勢|高通擬擴大在台研發(會員限定)
*
如何在自駕車時代壟斷|福特考慮轉型服務業|Gogoro 外銷的優勢在資料(會員限定)
* 從成功到偉大 — 策略是為了打造護城河 ------------------------- 科技島讀聽眾優惠:購買時於優惠碼欄位填「podcast」 ,首月可折抵 50 元!(限首次訂購) 訂閱島讀電子報立即訂閱
#376
2019-10-29 週二
2019 /
公開文章 / 文/ 評析
TESLA 獲利,福斯集團投入電動車 — 新創對抗巨人的四種策略 閱讀時間 12 分鐘TESLA 獲利
「Tesla 獲利!我重複,Tesla 獲利了!」這是英國一家媒體對
Tesla
最新財報的標題,好像贏了第二次世界大戰一樣。的確本季 Tesla 表現亮眼。根據其財報開頭:
> 去年我們的重心是加速製造 Model 3 . . . > 今年的重心是控制成本,以及為下一階段的成長做準備。雖然因為> Model 3
> 銷售比例增加導致平均客單價(ASP)降低,但我們的毛利卻增加了。>
> 除此之外,營運支出達到 Model 3 量產以來的最低點 .> . .
> 這是由於我們顯著地降低了業務成本。我們也急遽地提高了新產線的執行速度與資本效率。上海的 > Gigafactory 工廠在 10 > 個月內就建造完成並準備投產,且每單位產量的資本支出比美國廠少了 > 65%。接下來為了達到持續性的、領先業界的獲利,我們會持續強化規模成長以及控制成本。 乍看數字有些矛盾:本季的總營收降低(下圖紅線),客單價也降低,但毛利卻增加(下圖藍線)?圖:Tesla 財報
原因是平價的 Model 3 賣得更好,高價的 Model S 與 Model X 銷量下降,使得平均客單價降低。但由於 Model 3 量大,成本攤提快,因此毛利高。 此外,毛利提高的另一大原因是裁員。Tesla 今年裁員3 次,共約 5
千人,大幅降低了營運支出(上圖紫線)。營收減少,但成本減少得更多,就導致毛利上升。 投資客的兩極化 除了盈利之外,Tesla 還釋放出更多瑰麗的成長前景,包括: * 上海的第三個汽車工廠 Gigafactory(稱為 G3)將於今年投入生產,服務全球最大的汽車市場* Tesla
開始認列過去預售自動駕駛軟體的營收,提高營收數字 * 休旅車 Model Y 將於明年上市,「預期銷量將超過 Model S, X 與 3 的總和」
* 在冷凍 2 年之後,重新投入資源至 Tesla 能源部門(包含太陽能板與家用電池業務),潛在市場「至少等於Tesla 汽車」
CEO Elon Musk
更再次樂觀地強調「最壞的日子已經過去」,「只要沒有意外 ,接下來都是正向現金流」。 Tesla 股價應聲大漲。不過放空 Tesla 的投資者不買帳。他們質疑 Elon Musk 又在膨風了:完全自動駕駛一延再延,巨額債務 也不見減少。過去也曾有單季獲利(如去年此時 ),卻又馬上回到虧損。雖然上海廠在 10 個月內完工很了不起,但會不會又進入「量產地獄」?
不過總的看來,Tesla 似乎已經度過了最危險的周轉時刻。現在出現新的質疑:Tesla 能抵抗傳統車廠投入電動車嗎?保時捷與福斯
保時捷(Porsche)集團 9 月推出了 Taycan 電動跑車,被喻為「Tesla 殺手」。以風傳媒此篇為代表:
> 自 2012 年 Tesla 特斯拉發表 Model S > 起,高端電動車市場一直是由特斯拉獨佔鰲頭,但是在今年 > 9 月,保時捷正式發表旗下第一款純電動跑車 > Taycan,為市場投下一顆震撼彈,各界普遍認為它將成為特斯拉 > Model S 最直接的競爭對手。>
> . . . .
> 雖是保時捷第一款純電動跑車,但絕美外型加上保時捷數十年來領先的供應鏈、製造工藝優勢,早在發表會前一個月,全球訂單便已超過三萬筆,遠超出原訂年產量的兩萬台,台灣也在發表會前便累積超過 > 700 筆訂單。>
> . . . .
> 保時捷目前正在全台布局充電網路,此舉是否能彌補續航力上的問題,將是 > Taycan 車主最關注的重點。 同集團的福斯(Volkswagen)亦公布了針對都會的小型電動車 ID 系列。傳統汽車集團從高低價聯合包圍,Tesla能突破嗎?
在討論這個問題之前,我先為 Tesla 鼓鼓掌。Tesla 隻手帶起了電動車的潮流,激起其他車廠起而跟進。光是看保時捷的 Taycan 居然還在跟 7 年前問世的 Model S 比較,就能理解 Tesla 的領跑優勢。 不過,這也顯示新創挑戰穩定產業的艱辛。根據哈佛商學院教授 Clayton Christensen 教授所提出的破壞式創新(disruptive
innovation)理論,新創要「破壞」一個產業需要經歷兩個階段。第一個階段Tesla
已經完成了:服務傳統上未被滿足的需求。例如傳統車廠認為電動車市場小、成本高、獲利低,因此沒興趣做。這讓 Tesla 有了切入的機會。現在 Tesla
在第二階段:建立某種持續性的競爭優勢,是傳統公司無法追上的。否則,就算新創證明了市場存在,最終也是為人作嫁,利潤全被其他企業賺走。那麼 Tesla
是否擁有某種持續性的競爭優勢呢?我根據矽谷創投Benedict Evans
的架構,由小到大,從四個層面討論。 動力、電池與零件首先,Tesla
是否在單一零件上,如動力總成(powertrain)、電池或零件上具有持續的競爭優勢? 這裡面最多人關注的是電池。此處我同意 Evans 的看法:Tesla 在電池有短期優勢,沒有長期優勢。 在電池效能上,真正掌握技術的其實是鋰電池廠如Panasonic
。這是一個競爭激烈,但進步相對緩慢的領域。Tesla 主要掌握的是把電池「加工」成車用電池的技術。但 Tesla 也將這些專利開源 ,因此不構成優勢。 Tesla 具有短期優勢的是電池的規模。Tesla 斥巨資建Gigafactory
工廠,不斷擴大電池產量。這一方面導致虧損連連,但也提供競爭優勢。前面提到三萬輛保時捷 Taycan「供不應求」,其沒有說的是電池供給跟不上。然而,Tesla
無法壟斷電池。中國正全力擴大生產電池,預計於 2028 年中國產量將達全世界的 50% 以上 。到時電池價格降低,任何車廠都能取得。 軟體、模組與整合 往上走一步,接著要問:Tesla 在整合(integration)上是否有持續性的優勢?這裡 Tesla
領先更多,關鍵在軟體。傳統車廠認為軟體是「裝在中控台的東西」,但矽谷企業認為軟體是產品的核心。思維不同,就導致非常不同的企業。 舉例來說,Tesla 曾發布一則軟體更新,透過網路遞送(over-the-air, OTA),讓車子的煞車距離縮短 6 公尺 。傳統車廠很難辦到。因為傳統車廠是水平供應鏈,供應商「各自為政」,而供應商也不具備軟體的 DNA。相反的,Tesla 是從軟體出發,先整體性地設計車子的「作業系統」,再向外尋求合適的零件。尋找的零件必須帶有適配的韌體(firmware),能跟Tesla
的系統溝通。如果傳統車廠要做到,必須連供應商都跟上才行 — 那是大工程。 此外,軟體思維需要搭配合適的商業模式。Tesla的直營(direct
sales)模式讓公司願意不斷更新軟體,反正顧客的後續消費都會流到Tesla
手中。這非常適合軟體的迭代開發流程。但不適合傳統車廠透過經銷商的一次性銷售模式。因此若傳統車廠真的想要變成「軟體優先」,不只要改變產品,甚至連組織結構、企業文化以及供應鏈都需要調整。(下一段會繼續討論直營模式)或許未來 Tesla
會像蘋果,走向高度整合;而傳統車廠變成類似三星手機,採購第三方的「作業系統」為核心。Tesla 有局部優勢,但傳統車廠可以跟上。體驗
再往上一步走是體驗的差異。Tesla 能否持續做出更好的體驗,是傳統車廠追不上的?這裡的體驗包含產品以外的體驗。例如iPhone
的規格不一定最好;但從購買、維修到手機殼選項、二手價格等,其整體體驗卻是最好的。 我一直認為 Tesla 的直營模式 以及端至端(end-to-end)全包 模式是更現代的服務方式。不過Tesla
的客服品質毀譽參半,所以也要看執行成效。Benedict Evans 則認為 Tesla 的直營模式頂多是次要優勢;如果產品缺乏差異化還是不行。 我不同意。直營本身就能帶來財務上的好處。例如Tesla 本季財報
加了一句註解: > 在第三季末,我們車輛的庫存水平為銷售後 17 > 天,是過去 3.5 年來的最低點,亦低於業界平均 4 > 倍。由於上述庫存日期包含仍在運送與儲存中的車輛,實際可銷售的庫存會顯著的更低。 換言之,一輛車從製造到銷售僅需 17 天。庫存低代表資金利用率提高,是很大的優勢。如我去年的討論:
> 想像有兩家餐廳,每一餐的價格相等,但一家餐廳的翻桌率是另一家的> 4
> 倍。長期下來,前一家的餐廳規模將遠遠超過後面一家,因為等於有後者 > 4 倍的收入可以拿來再投資。同樣的,若 Tesla 每 7 > 天就可以把車子換成現金,其他車廠要 30 > 天;代表別家用一筆資金時,Tesla 可以用 4 次。 事實上福斯也開始調整全球經銷商體系 ,強化直營,收回終端客戶資料。福斯並預告經銷商的利潤將因電動車而大幅降低,因為傳統經銷商最大的利潤來自維修;但電動車的零件少,維修費用遠低於燃油車。 福斯能否擺平經銷商的抗議?能否縮短庫存日?還要再觀察。如前面所提,轉向電動車、軟體車不只需要推出新產品,還需要新的企業結構。自駕車
最後一個問題是自駕車:自駕車是 Tesla 終極的競爭優勢嗎? 現在 Tesla 處於自駕車的領先集團。根據 Elon Musk此次法說會
的說法,Tesla
已發布了用於高速(如高速公路)與低速狀態(停車場)的自駕系統,只缺用於一般市區的自駕系統。當這部分完成,就能推出共享自駕計程車 (robotaxi)平台,讓車子搖身一變,成為顧客的生財工具。 但這也是 Elon Musk 最沒有信用的地方。誰知道 Tesla 何時能實現完全自駕車,以及政府何時會批准? 更重要的是競爭:就算 Tesla 率先成功,難道其他車廠就無法取得自駕技術嗎?更可能的狀況是其他車廠將跟第三方廠商採購自駕車技術,如高通、Waymo 等。因此自駕車仍然不是持續性的競爭優勢。 不過,這不代表 Tesla 用力發展自駕車技術是浪費時間。正好相反,自駕車對傳統車廠將是更大的噩耗。當車子由電腦駕駛,傳統車廠擅長的層面,如外型設計、操控感、加速感等,都將不再重要。汽車會更像手機,比賽的是誰能提供更好的搭乘娛樂體驗。自有車的習慣將崩解。大部分人只會在需要時租車,把車輛交由車隊統一管理 — 讓車子 24 小時在路上跑。 換言之,Tesla 當然要擔心福斯,但至少 Tesla 有短至中期的局部領先。福斯要擔心的更多。如果電動車普及,福斯將必須改變產品開發策略、企業組織以及文化。如果自駕車普及,則福斯的兩大核心 — 作業系統與自駕系統 — 都將掌握在其他企業手中。顧客則由消費者(B2C)轉為企業(B2B)— 到時企業客戶會在乎保時捷的「經典外型」與「絕美工藝」,還是選擇擁有同樣軟體系統,但價格更低、良率更高的車子?立即訂閱
Ep. 77
2019-10-28 週一
音頻
GOOGLE 無所不在
Google 今年推出能夠照星空的 Pixel 4 手機。然而商業模式與企業文化其實一直讓 Google 硬體屈居弱勢。現在 Google 硬體要從優勢出發,搶先達成「普及運算」(ambientcomputing)。
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#373
2019-10-22 週二
2019 /
公開文章 / 文/ 評析
MADE BY GOOGLE 2019 — GOOGLE 硬體與普及運算的未來 閱讀時間 11 分鐘 上週 Google 舉辦硬體發表會。最精彩的是知名工程師 Marc Levoy 展示 Pixel 4 的相機 的橋段,例如拍下了這張照片: 圖:Made by Google 用手機拍星空照!的確了不起。這是夜景(night sight)模式的延伸。相機結合了 16 張曝光 15 秒的影像,達到長時間曝光同時降低雜訊的效果。 不過,也只有介紹 Pixel 相機的那 10 分鐘充滿亮點。發表會的其餘部分都讓人昏昏欲睡。大概是因為 Google 不靠硬體賺錢。不是核心業務
Google 超過 85%
的收入來自廣告。雖然硬體業務持續成長,但佔總利潤不到5% 。因此
看 Google
發表會卻感受不到這種渴望,也看不出這是一年中最重要的行銷活動。我的感覺反而是結果 Pixel
發表會能強調的只剩硬體。但「純」硬體如晶片、電池的研發也不是的確,Pixel
能拍攝星空非常厲害;但這已是非常小眾、非常細微的差異化。有多少人需要拍星空?一輩子會拍幾張星空照?很快的,蘋果也會追上。iPhone 可能沒辦法拍星空拍得那麼漂亮,但足夠滿足大部分人的需求,此一差異化又消失了。 事實上許多人開始注意到 Google「重軟輕硬」,在硬體上逐漸跟不上了。例如此次Pixel 4
增加了許多耗能的新功能,包括雷達感知、語音聽寫等,電池卻只有2,800
mAh,低於業界平均;耗電數據更不明。這有可能是硬體開發沒跟上,也可能是怕加大電池會拉高價格,侵蝕利潤。但也反過來凸顯蘋果在強化功能、控制利潤的同時,仍能維持使用時間的可貴。 賣手機不只是賣功能,還包含研發、製造、銷售甚至保固,是一個綜合性的競爭。現在手機市場大勢底定,Google 想靠技術突破非常困難。Google 必須拉出一條新的戰線,那就是此次發表會正式提出的願景:普及運算(ambientcomputing)。
普及運算
Google 首次明確地指出其硬體業務的願景是普及運算。根據
Google 硬體部門負責人 Rick Osterloh 的開場致詞:
> 如果你觀察所有 Google 的產品,從搜尋到地圖、Gmail > 到相簿,我們的使命是帶給你更有用(helpful)的 > Google。開發出讓你增加知識、成功、健康與快樂的工具。我們將此一願景應用在硬體與服務上,那就是要創造如新的 > Pixel 手機、穿戴式裝置、筆記型電腦與家中的 Nest > 裝置。每一個都小心、負責任地設計,協助你但不干擾你的生活。 > . . . . 裝置一起合作,加上服務與 > AI,讓你在任何地方需要時都能得到幫助。它是流動的。科技在你不需要的時候就褪入背景之中。裝置不再是系統的核心,你才是。這是我們對普及運算的願景。 什麼是普及運算?如果看個人電腦的發展,是一個「由大到小」的歷程。從大型主機(Mainframe)、桌上型電腦一直到手機。接下來可能會更小,放在手腕上或是成為眼鏡,甚至「消失」,融入背景之中。不論走到哪裡,用戶只要招呼一下就可以用電腦 — 這就是普及運算的想像。 推動普及運算也符合 Google 的優勢: * Google 掌握了手機作業系統之一 * Google 擅長軟體服務業,掌握 Gmail、Google Maps等工具
* Google 在人工智慧上領先 願景成立,問題是要如何落實到商業上賺錢?Google 硬體部門想賣硬體賺錢,但 Google 總公司卻把 Android 與 Google Assistant 開放,想從廣告或服務中賺錢。造成 Google 硬體部門處於劣勢。這是 Google 尚未解決的問題。 不過在技術上,Google 已經大踏步向前,用力推動由手機轉移到普及運算的典範。同時也暴露出新的問題。 手機的監視雷達 如果電腦能夠「在你不需要的時候就褪入背景中」,就代表電腦必須隨時隨地懂你的需要。換言之,普及運算必須有普及監視。這可以用 Pixel 4 中新增的移動感知(motion sense)功能為例(TheVerge
):
> 移動感知功能基本上有三種互動 . . . . > 第一種是存在(presence)。Pixel 4 > 放在桌上時,裡面的 Soli > 微型雷達晶片能在手機周圍產生一個感知的「泡泡」. > . . 半徑約 2 > 呎的半球。手機會注意四周,並在你遠離手機時自動關閉螢幕。 > 第二種是觸及(reach). . . > 手機會注意你伸手拿手機,並快速地開啟螢幕以及面部解鎖感測器。如果手機的警告或鈴聲響起,它看到你伸手時會自動降低音量。 > 最後,是實際的手勢(gestures),只有兩種。你可以揮手回絕電話或是按停鬧鐘。你也可以向左或向右揮,讓音樂向前或向後跳。 裝上雷達晶片,讓 Pixel 4 可以感知周圍的環境,可以預先針對用戶的行動提早因應。這讓手機可以離用戶更「遠」,成為背景的多種電腦之一。但也增加了手機監視用戶的手段。Spotify
的對象是一個人,還是餐廳的一群人?(違反使用者條款) 隱私是普及運算的一道難題。傳統電腦是「一個指令一個動作」。電腦等人指揮,因此不需要預先知道人的狀態。可是普及運算需要預測人類行為,就必須掌握人類的想法,就有可能侵犯隱私。 普及運算的另一個難題是價值判斷。不論是 GoogleAssistant 或
Siri,都只能一次呈現一個答案;不像傳統電腦介面,可以呈現一排選項。電腦要推薦最好的答案,就必須做價值判斷。
魔鏡啊魔鏡,誰是最好的相機? 許多人喜歡爭論哪一台手機的相機最好。我有答案:見仁見智。未來的相機不會是好壞之分,而是風格之分。 例如一開頭提到的星空照,就牽涉到許多價值判斷。Marc Levoy 指出 Pixel 4 用了多種技術。包括: * 用機器學習調整白平衡。 * 用語義分割(semantic segmentation)辨識照片的內容。 * 用計算攝影(computational photograph)剔除因長時間曝光而過熱的像素。換言之,Pixel 4
首先判斷「現在要照一張星空照」。再根據由資料庫所訓練出的模型,設定基本的白平衡參數。接著,Pixel4
再透過語義分割判斷「上半部是星空,下半部是地面」,因此強化地面與星空的邊界,同時降低星空(上半部)的雜訊。最後,再保留正常的像素所捕捉的資訊,剔除過度曝光的像素。 因此這一張照片不僅利用現場的資訊,也融入了其他人(在資料庫中)的照片。甚至還加入 Google 的審美觀!根據 CNET報導:
> Google 會針對 HDR+ > 做美學判斷,從數百年前的義大利藝術家身上擷取靈感。 > 「我們可以從藝術中學習,」Levoy 在 Pixel 發布影片 > 中說。「我一直都是卡拉瓦喬(Caravaggio)的粉絲,」其繪畫有強烈的明暗對比與深度的陰影。「這一直都是 > HDR+ 的效果特色。」 > 在 Pixel 4 上,Google 開始傾向藝術家提香(Tiziano> Vecellio
> )的明亮感。「我們今年稍微調整了一些,不再有那麼重的陰影了。」Levoy> 說。
那這張照片到底是我照的,還是 Google 照的?是我的風格,還是提香的風格?何時我可以「拒絕」Google 的價值判斷呢? Levoy 甚至預告,未來 Pixel 4 將能捕捉橫跨 19 階(F-stop)亮度的畫面,例如同時包含月球表面地貌以及月光下的地球的照片。這種畫面根本不存在人類的視覺中!這非常厲害,但能說是一張「好」的照片嗎?未來 Pixel 4
照片中的世界,會比人類實際的體驗更細節、更立體,也更美—
因為加上了提香的美術指導。我們不用再多次拍照、測試不同的曝光條件 — Google 會推薦最好的結果。這或許不足以帶動 Google 的硬體脫穎而出,但會進一步建立普及運算的基礎,讓人們習慣交給電腦更多權利。等到人們再也不想輸入複雜的指令,就是普及運算起飛的時刻。立即訂閱
Ep. 76
2019-10-21 週一
音頻
感情問題難解決 NBA 火箭隊總經理的一個推文讓 NBA 聯盟陷入兩難。一邊是中國不可侵犯的國家情感,一邊是美國人不能捨棄的言論自由。中國的紅線越來越寬,歐美的反彈也越來越大,兩邊的價值衝突沒有任何緩和跡象。前往收聽
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